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英伟达AIGPU供应链短缺情况改善预计下半年A

从去年开始,英伟达的AI GPU一直处于供不应求的状态,也导致了较长的交付周期,比如基于H100构建的服务器交付周期大概需要36周到52周不等。负责芯片的制造及封装的台积电(TSMC)在产能方面非常紧张,这很大程度是受制于CoWoS封装产能不足的问题。

英伟达AI GPU供应链短缺情况改善 预计下半年AI服务器出货量大增

据DigiTimes报道,有业内人士表示,目前H100计算卡的供应短缺情况有了很大改善,相比之前明显感觉到出货力度加强。原本20204年上半年AI服务器一直处于有订单但是没有物料的窘境,不过到了第二季度末,情况开始发生了变化,预计2024年下半年AI服务器的出货将逐渐增强,而且还有新一代Blackwell架构的B100/200的出货拉动。

在第二季度里,很多挤压已久的订单终于可以顺利完成,供给与需求之间的差值已经降至个位数。要知道这2023年,供给与需求之间的差值基本都在三至四成之间,有着巨大的缺口。ODM厂商已经感受到了这种变化,6月份的营收普遍都有不错的增长幅度。随着搭载B100/200的加入,ODM厂商的AI服务器收入占比将会更高。

随着供应链上的物料问题解决,组件供应商也获益匪浅,有报告指出,AI GPU的迭代也拉高了风扇的产值,比如搭载H100和A100的AI服务器相比,风扇产值从350美元提高到550美元,接下来的B100/200预计会更高,不过由于尚未量产,具体幅度还有待确认。

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