宏达人寿保险代理管理系统

版本 v5.0

语言简体中文

类型国产软件

厂商宏达管理软件

授权共享软件

宏达人寿保险代理管理系统是一款集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体的人寿保险管理系统。该人寿保险代理管理系统主要提供了保险代理系统的基本信息设置（寿险名称、寿险附加险、邀费方式、邀费期间）、团队管理（团队成员信息录入、公司人员查询、公司人员状态）、保单管理（寿险录入）、资料管理（寿险资料、寿险客户信息、寿险信息查询）、理赔管理（理赔录入、理赔查询、理赔统计）、保费管理（保费按归口部门统计、保费按经办人统计、寿险交费、寿险交费统计）、自动提示（生日提醒、保单到期提醒、事务提醒、信息阅读）、其它应用（事务安排、广播信息）等功能。该系统上手简单、操作便捷，各种操作既可以通过菜单进行，又可以通过系统的管理树导航进行管理。信息分类全面，树形管理方便，操作快捷简单，系统配有业务帮助指导、图文并茂、全中文操作界面，无需计算机专业知识，使用易懂易会，性能强大高效。欢迎有需要的朋友欢迎下载使用！

系统功能

一、提醒功能：主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息！ 1.客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 2.保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 3.事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 4.公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。二、调用计算器功能：单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器即可打开Windows系统内部的计算器窗口！三、输入功能：该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员的信息管理）、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。

四、报表功能： 1、基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。 2、团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。

3、保单管理中包括：“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。 4、客户资源管理中包括：“寿险客户信息输出”。 5、理赔管理中有客户“理赔信息输出”。 6、保险资料管理节点包括：“寿险资料保单”。 7、保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表！五、统计功能：理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人’‘案件归口部门’‘保险种类’‘承保公司’统计理赔的信息，包括估计损失，理赔金额，并提供报表输出。寿险统计：分类统计各‘归口部门’在某一期间的寿险保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各‘经办人’在某一期间的寿保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。

交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。六、打印功能：以上报表功能中的所有报表均能打印（仅限注册用户）。七、安全功能：进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。八、备份功能：可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中，并可对备份的数据进行多项操作。九、数据交换功能：有四种方式可以实现数据的交换：一是“信息交换”功能，可以任意导入、导出信息；二是“信息表交换”可以导入、导出信息表；三是“转换Access数据库”，可以将Access数据库(*.mdb文件)转换为基于本平台的信息库(*.dbi)，该操作产生一个新的dbi文件，不会对原Access数据库进行任何更改；四是“与Excel文件交换数据”，该功能可以将基于本平台的信息库(*.dbi)转换为Excel文件，也可以将Excel文件转换为基于平台的信息库（*.dbi）。

系统特色

1、灵活适应客户业务变化软件包含二次开发环境，用户可根据自己的业务变化进行二次开发，整个过程不需要编写代码，通过操作即可实现。 2、适用电脑、手机和平板宏达软件所有产品均有CS版和BS版，用户可以通过电脑、平板、智能手机登多种设备访问自己的业务数据，适应多种工作环境。 3、单机、局域网、互联网通用 4、数据安全，要务提醒日志能跟踪用户数据各种操作，记录数据的细微变化，确保能发现失误操作和恶意操作，并为数据恢复提供参考信息。根据业务，数据变化及时发出提示信息，提醒用户，以防错过重要事务。 5、操作快捷，五分钟入门扁平化设计，任何功能均可通过导航——功能实现，简单至极。 6、绿色版本，复制即用绿色版本，无需安装，复制到电脑即可使用。

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